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[투데이리포트]농심, "조금씩 회복되는 중…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 농심(004370)에 대해 "조금씩 회복되는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 농심(004370)에 대해 "동사는 해외 사업 성장성 측면에서 가장 매력적인 주식이 되어가고 있다. 중장기적으로 해외 매출 비중 확대와 수익성 개선이 일어날 가능성을 열어두고, 비중을 확대해 나갈 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "단기적인 실적 가시성은 라면 가격 인상의 효과에 달려 있다. 볼륨 저항이 없다면, 동사의 연간 라면 매출은 500억 내외 증가할 수 있다. 하지만, 최근 경쟁사들이 점유율 확대를 위해 판촉을 늘리고 있기 때문에, 물량 방어를 위한 비용 집행이 일부 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상과 함께 중요한 부분은 해외 사업의 고성장이다. 동사는 미국과 중국 시장을 중심으로 신라면, 김치라면, 육개장 사발면 등의 매출을 적극적으로 확대해 나가고 있다. 특히, 동사는 중국 시장의 지역 커버리지 확대, 온라인 채널 강화를 중심으로, 해외 매출이 늘어날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 417,667 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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