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[투데이리포트]농심, "2분기부터 국내 실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 농심(004370)에 대해 "2분기부터 국내 실적 개선 본격화될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "국내 영업은 가격 인상 효과(2016년 12월 20일 5~7% 인상)가 점차 가시화돼, 기저 부담이 없는 2분기부터는 높은 이익 증가세를 시현할 것으로 예상된다. 2분기부터 경쟁사의 가격 인상이 본격화되고 동사의 마케팅비는 줄어들 전망이다. 연결 영업이익은 1분기에는 전년동기대비 7.4% 증가(348억원)에 그치겠으나 2분기에는 77.3% 급증(220억원)할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "4분기 영업이익이 감소하는 이유는 내수 라면 매출액이 전년동기대비 4.2% 줄어든 탓이다. 이번 분기의 프리미엄라면 매출액은 전분기의 320억원보다는 늘겠으나 전년동기의 415억원은 넘어서지는 못할 것이다. 반면 생수와 스낵 매출액의 성장세는 유지될 것으로 예상된다. 중국과 미국의 매출액도 전년동기대비 각각 16.2%, 16.0% 증가해 양호한 흐름을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 국내와 해외가 고른 성장을 보이며 영업이익이 전년대비 53.6% 증가할 전망이다. 높은 이익 성장에도 불구하고 2017년 수정 PER은 13.7배로 Global peers 평균인 21.8배보다 37.2% 낮으므로 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 650,000원까지 높아졌다가 2016년8월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 417,667 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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