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[투데이리포트]농심, "라면 가격 인상으로…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 농심(004370)에 대해 "라면 가격 인상으로 매출액 550~600억원 증가 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 농심(004370)에 대해 "이번 5.5% 라면 가격 인상으로 라면 판매량 감소가 없다고 가정하면 라면 매출액은 550~600억원(인상되는 전체 라면 매출액 1조 700억원의 5.5%) 증가한다. 동사가 지난 7월 스낵 가격을 7.9% 인상하면서 가격 인상 효과로 인해 스낵 매출액이 증가했다는 사실을 기억해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 오뚜기와 치열한 시장점유율 경쟁을 하고 있기 때문에 가격 인상에 의해 얻은 영업이익의 일부를 판관비 집행에 투입할 가능성이 있다. 판관비 집행뿐 아니라 2017년에는 환율 상승(1,200원대로 상승 예상)이 예상되고, 원/부재료(밀가루, 팜유, 감자전분, 포장재, 스프류 등) 가격도 2016년보다 오를 것으로 보기 때문에 매출액 증가가 영업이익 증가로 그대로 나타나지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 라면 가격 인상으로 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등도 시차(3~6개월 정도 예상)를 두고 라면 가격 인상을 할 전망이다. 가격 인상 후 6개월 간은 오뚜기, 삼양식품, 팔도 등이 시장점유율 확대를 위해 가격을 올리지 않을 수도 있지만, 가격 인상은 장기적으로 라면업체의 수익성에 매우 중요한 이슈이기에 결국은 인상할 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 500,000원까지 높아졌다가 2016년11월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 396,053 | 550,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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