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[투데이리포트]농심, "1Q16 국내 흐림..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 농심(004370)에 대해 "1Q16 국내 흐림, 해외 맑음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권이 내놓은 의견에 따르면 농심의 2분기 예상실적은 매출액이 5,480억원으로 전년동기와 비교해서 3.5% 증가, 영업이익은 250억원으로 3.35% 증가, 그리고 당기순이익은 240억원으로 -34.25%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -3.54%감소, 영업이익 -22.87%감소, 그리고 당기순이익은 -83.3%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 대신증권사의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 494,545 | 650,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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