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[투데이리포트]신세계, "면세점 자회사 설립..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "면세점 자회사 설립은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "2015년 4월 21일 언론을 통해 신세계가 지분 100%를 소유하는 면세점 별도법인 신세계DF를 설립한다고 밝혔다. 신세계가 설립한 신규 별도법인은 2015년 서울시내 면세점 입찰권 확보에 우선 주력하고 현재 조선호텔 내 면세점 사업 인수는 시내 면세점 사업권 결정 후 추진될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신세계의 면세점 자회사 설립은 동사와의 사업 연관성과 실적에 미칠 영향면에서 긍정적인 이벤트라고 판단된다. 신세계는 수십년 간의 백화점 운영 노하우로 면세점 명품, 상품소싱, 마케팅 능력이 신세계 계열사 중 가장 높고, 신세계가 운영하고 있는 프리미엄 아울렛과도 사업 연관성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "신설 자회사를 통해 단기적으로 2015년 신세계 연결 실적이 크게 개선되기는 어려울 전망인데, 인천공항 면세점 영업개시로 조선호텔 면세점 사업부의 2015년 매출은 3천억원대로 크게 증가하겠지만 영업적자 폭은 오히려 확대될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 213,000 | 257,000 | 181,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 181,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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