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[투데이리포트]신세계, "하반기 리뉴얼 효과..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "하반기 리뉴얼 효과와 감가상각비 감소에 의한 이익 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 동양증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 신세계(004170)에 대해 "올해 초 시작된 센텀시티점 리뉴얼(지하1층/지상1층)이 지난 6월과 7월에 순차적으로 마무리되었고, 본점 식품관 역시 6월말 1차 오픈에 이어 8월 마무리가 예정되어 있다. 영업 정상화와 소비회복이 맞물리면서 기존점 매출 회복이 가능할 것으로 판단한다. 1분기 센텀시티점 감가상각 종료에 이어 10월부터는 영등포점 감가상각비 절감(월 10억원 수준)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "6월달 매출 감소폭이 확대된 점이 하반기 실적 개선에 대한 기대감을 어둡게 한다. 영업이익은 당사 추정치를 크게 하회한 것처럼 보이나 토지재산세, 종합부동산세 등에 대한 회계처리 변경(기존: 12개월 분할 인식 --> 변경: 납부 시 일시 인식) 영향을 감안하면 소폭 하회한 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 253,769 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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