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[투데이리포트]신세계, "2월 실적 개선, ..."_한국
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| ◆ Report briefing 2월 실적 개선, 1~2월 누계 영업이익은 소폭 하락 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "1~2월 누계 영업이익은 지난 2012년 332억원에서 2013년 263억원으로 21% 하락한 이후 2014년에도 260억원으로 유사한 수준이 이어지고 있다. 외형이 정체되고 있기 때문이며, 수익성 중심의 전략에도 불구하고 비용 증가를 감당하기 어려운 상황으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "가계소득이 늘어나고 소비경기가 호황을 이룰 경우 객단가 상승, 트레이딩업이 나타나면서 추세적인 실적 개선을 기대할 수 있고 해외직접구매가 큰 위험요인이 아닐 수 있지만 현재는 트레이딩다운이 지속되면서 소비자들의 가격민감도는 더 높아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3월 업황이 크게 개선되지 않을 경우 1분기 실적은 컨센서스 (영업이익 증가율 +14%YoY)를 하회할 가능성이 높다. 의류 및 잡화 매출은 여전히 부진한 상황이며, 신세계몰 효율화를 통한 마진 개선은 제한적이다. 트레이딩다운이 지속될 경우 해외직접구매의 위험에 계속 노출될 수 있으며, 단기 및 중장기 기대치를 높일 상황이 아니다"라고 전망했다. |
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