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[투데이리포트]신세계, "부진한 10월, 그..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "부진한 10월, 그러나 4분기 기대할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "11월 현재 추워진 날씨로 인해 월말로 갈수록 의류 수요가 늘어날 전망이다. 현재까지 기존점 매출은 전년동기간 대비 줄어들고 있지만 22일부터 시작되는 세일기간 중 고객 traffic이 크게 늘어날 것이다. 4분기와 2014년 기존점매출 상승 반전에 따른 실적 개선을 예상하며 중기적으로는 하남 유니온스퀘어, 대구점이 가세하면서 높은 외형성장이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "백화점 기존점매출 개선 추세에 대한 의견은 변화 없지만, 개선폭에 대한 기대치는 소폭 낮아지는 결과로 판단된다. 추석상품권을 이용한 구매가 9월에 집중되었다는 점은 결과적으로 9월 기존점매출증가율이 소비경기개선의 실제 추세보다 조금 더 높게 집계되었다는 것을 의미하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "따뜻했던 날씨로 인한 의류 구매 수요의 부진은 11월과 12월 중 충분히 이연될 수 있다고 판단되며, 명품 매출이 8%의 성장을 이어간 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년1월 250,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 289,765 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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