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[투데이리포트]신세계, "실적 개선, 성장 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "실적 개선, 성장 기대, 트렌드 부합 등을 모두 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 288,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "개별 점포 경쟁력은 이미 최고 수준이며, 2015년 이후 출점 역시 가장 공격적으로 진행될 것. 특히 교외형 복합쇼핑몰을 통해 유통업의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 전망되면서 중장기 성장 잠재력에 대한 기대도 높아질 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "당초 예상대로 실적 개선 추세 뚜렷이 진행, 그동안 주가도 많이 올랐지만 2014년도 실적 개선폭이 확대될 것으로 전망되고 2015년 이후에는 공격적인 출점을 통해 성장 기대가 높아질 수 있다는 점에서 주가 상승의 초기 국면으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "소비자들이 백화점에서 기대하는 점이 쇼핑의 즐거움이란 측면에서 대형점포에 대한 선호도 증가는 트렌드화 될 것. 이런 측면에서 대형 점포들을 보유하고 있고 복합쇼핑몰 진출을 본격화하고 있는 동사에 대해 관심이 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 255,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 288,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 279,308 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 288,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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