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[투데이리포트]신세계, "12.2분기 저점으..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 4일 신세계(004170)에 대해 "12.2분기 저점으로 양호한 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 신세계(004170)에 대해 "완만한 경기 개선, 신규점 효과, 낮은 기저효과 등으로 3, 4분기 백화점시장 성장률은 전년동기 대비 각각 6.0%, 10.0%로 높아질 전망이다. 지금은 바닥 다지기 이후 업황 개선 가능성에 대비할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2012년 동사의 백화점 동일점성장률은 1-3월 (+)를 보였으나, 4월 변덕스런 날씨로 봄상품 수요가 크게 위축되면서 (-)로 부진하였다. 5월은 일찍 찾아온 더위로 여름 상품 수요가 양호하고, 가정의 달 소비가 방어를 하면서 (+)로 다시 전환될 전망이다. 향후 월별로 희비가 교차할 가능성 있지만, 하반기로 갈수록 (+)흐름은 견고해져 단기적 영업 흐름은 긍정적으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는 지속적인 점포 확장 투자로 두 자리수의 백화점 매출증가율이 예상된다. 2012년 의정부역사점 개점, 경기점 확장으로 투자가 이어지고, 2014년 대구 복합쇼핑몰, 2015년 이후 하남 복합쇼핑몰이 계획되어 있다. 이 결과 2014년 백화점 영업면적은 14만평으로 2009년 대비 45% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 324,591 | 410,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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