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[투데이리포트]신세계, "4월 의정부역사점 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 신세계(004170)에 대해 "4월 의정부역사점 출점으로 하반기 성장 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "신규 의정부역사점이 예정보다 한달 빠른 4월에 출점될 예정이다. 이는 지난 2009년초 부산센텀시티점 출점 이후 3년만이며 전체 영업면적의 약 10% 증가 효과가 있다. 인근 주변 중산층 지역과 전략적 명품 유치 등으로 안정적인 독점 상권이 예상되어 하반기 이후 성장 및 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "소비 전망에 대한 불안이 아직 있지만 소비활동은 조금씩 개선되고 있어 긍정적이다. 1분기 실적을 계기로 컨센서스 조정도 마무리될 것으로 보여 주가 모멘텀은 증가할 전망이다. 주가 약세는 저가 매수 기회로 판단되다"라고 밝혔다. 한편 "동사 자회사인 신세계 인터내셔날(031430)이 소규모 화장품 회사를 인수하여 신 성장을 추구하고 있다. 향후 자연주의 생활브랜드와 더불어 가두점사업이 확대될 것으로 보인다. 브랜드 인지도가 높아진다면 신세계그룹의 유통망 지원으로 성장성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년6월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 324,857 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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