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[투데이리포트]신세계, "12월 회복 긍정적..."_IBK
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| ◆ Report briefing 12월 회복 긍정적이나 4분기 부진 IBK증권은 신세계(004170)에 대해 "동종업체 현대백화점의 시가총액과 비교에 있어서도 60% 수준까지 하락했는데 회사의 성장성과 이익규모에 근거할 때 현대백화점 시가총액 대비 70%까지 단기 반등은 유효해 보인다. 다만 2012년 성장성과 함께 수익성 개선의 전략은 제한적으로 판단되어 중립 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 총매출액 성장은 급격한 경기 여건 악화만 없다면 최소 `14~15% 성장이 가능할 전망이다. 의정부 역사(16,000평) 출점에 이어 대전역사 Styl 마켓점(2,700평), 식품전문관(청담동 1,500평, 부산해운대 1,000평) 출점 및 인천점 확장(5,000평) 등 외형 성장을 견인할 만한 요인이 충분하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 출점 비용 부담과 기존점의 수익성 개선 속도가 더딘점 그리고 온라인 사업에 대한 비용 증가 등에 근거할 때 2012년 영업이익률은 5~6% 수준에 머무를 것으로 전망된다. 궁극적으로 동사 주가는 외형 성장 뿐만 아니라 수익성 개선 신호가 이어지기 전까지 본격적인 re-rating은 제한적일 것"라고 전망했다. |
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