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[투데이리포트]신세계, "신세계인터내셔날 효..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 신세계(004170)에 대해 "신세계인터내셔날 효과 다시 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "신세계인터내셔날은 2012년 매출 약 1조원이 추정되는 패션 유통회사로 신세계 매출의 약 20%, 영업이익의 약 30%를 차지할 전망이다. 동사의 경우 성장성이 뛰어나고 수익구조도 좋아 신세계 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "소비경기가 불안한 모습이지만 양극화 및 점포 확장 효과를 감안하면 동사는 높은 성장과 안정적인 이익 성장이 가능해 여전히 매력적인 투자 대상으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사 신세계인터내셔날(031430, 신세계 지분 46%)를 계속 연결실적 대상으로 편입시킬 전망이다. 신세계인터내셔날은 7월 IPO 이후 지분 감소로 2011년 하반기 이후 연결에서 제외될 것으로 추정되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 610,000원까지 높아졌다가 2011년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 361,563 | 410,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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