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[투데이리포트]신세계, "성장성 확인되었지만..."_IBK
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| ◆ Report briefing 성장성 확인되었지만 수익성 개선은 제한적 IBK증권은 신세계(004170)에 대해 "분할 재상장 이후 백화점 사업부만의 영업모멘텀은 경쟁사 대비 제한적인 상황이다. 2011년 백화점기준 1월~9월 합산 총매출액 성장률은 12.8%인데 반해 동기간 영업이익 성장률은 6%에 제한 되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 9월 실적은 총매출액 3,362억원(+10.5% YoY), 매출총이익 938억원(+27.9% YoY/ 매출총이익률 27.9% -0.4%p YoY), 영업이익 117억원(+27.5% YoY/ 영업이익률 3.0% +0.0%p YoY)으로 3분기 실적을 주도한 것으로 분석된다. 9월 영업은 상품군 전반에 걸쳐 호조세를 보였는데 특히 명품, 화장품, 레저스포츠, 디지털가전의 매출액 증가가 성장성을 주도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신세계몰의 경우 동일 기준 성장률은 각각 84%와 21%로 전사 실적 증가에 기여도를 높이고 있는 점은 긍정적이다. 그럼에도 불구하고 영업이익률은 경쟁사대비 6~7%p 낮은 수준이며 이러한 수준은 2012년에도 유지될 것"라고 전망했다. |
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