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[투데이리포트]신세계, "수수료율 인하 충격..."매수(신규)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "수수료율 인하 충격 최소화, 성장스토리 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 점포의 고급화, 대형화 전략으로 대형브랜드의 비중이 높고 자회사인 신세계인터내셔널을 활용한 중소기업 브랜드 대체가 가능하며 경쟁사에 비해 점포 수가 적다는 것이 판매수수료율 인하의 피해를 최소화할 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 지속적인 리뉴얼작업과 신규투자로 수익성 측면에서 경쟁사보다 낮은 모습을 보였지만 내년부터 영등포점, 센텀시티점 등의 감가상각비가 축소되고 특히, 센텀시티점은 흑자로 전환될 것으로 예상되기 때문에 영업이익도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부의 내수활성화 정책, 물가안정화, 취업자 수 증가 등 소비여건이 우호적으로 나타날 것으로 보여 견조한 소비흐름은 하반기에도 이어지며 예상실적을 충분히 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | 중립 |
| 목표주가 | 372,176 | 450,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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