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[투데이리포트]신세계, "향후 성장성 유지와..."_NH
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| ◆ Report briefing 향후 성장성 유지와 수익성 개선의 조화 여부가 관건 NH증권은 신세계(004170)에 대해 "백화점 시장의 구조적 성장 가능성을 염두에 둔 사업전략은 긍정적이며, 상권/지역 1번점 전략은 지배력과 성장 측면에서는 긍정적이지만, 투자 부담으로 수익성과 효율성 측면에서는 부정적 영향을 가져올 수도 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "신세계인터내셔널은 명품 브랜드 수입 판매를 주력사업으로 하고 있으며, 톰보이 인수, 이마트의 자연주의(PL) 양수를 통해 포토폴리오 확대와 성장성을 강화하고 있다. 공모희망가 기준 예상 시가총액은 3,570-4,641억원이고, 실적 감안 시 상장 후 추가 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "백화점 업황 호조, 수익성 개선 기대감, 신세계인터내셔널 상장 모멘텀 등에도 불구하고, 밸류에이션 수준을 감안 시 상승 여력이 제한적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
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