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[투데이리포트]신세계, "후계구도와 관련된 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "후계구도와 관련된 추측들로 주가 급등락 가능성 있다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 640,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 640,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "회사 측은 이번 인적분할이 경영권 승계와는 무관하다고 선을 그었지만, 주식시장에서 후계구도와 관련된 추측들이 난무한다는 점에서 주가의 급등락이 발생할 수 있다는 점은 투자에 유의할 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분할 이후 각 회사들이 영업효율성을 고려한 의사결정과 책임경영을 통해 각자의 기업가치를 높여가는 노력들을 하면서 중장기적으로는 분할 후의 기업가치가 분할 전보다 높아지는 경우가 많다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 인적분할이 경영효율성을 증대시켜 전체 기업가치를 향상시킬 것으로 예상하기 때문에 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 550,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 640,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 681,391 | 770,000 | 610,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 640,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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