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[투데이리포트]신세계, "향후 관심은 새로운..."매수_KB
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| KB증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "향후 관심은 새로운 성장전략이 될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KB증권 이소용, 방지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계(004170)에 대해 "2010년 들어 신세계몰 양수와 이마트몰 확대개편으로 성장성 확보를 하려고 하나 온라인사업은 수익성이 미미하여 큰 영향을 주지 못할 전망이다. 2011년 5월 삼성생명 2,214만주 보호예수가 풀린 후 세후 2조원인 매각대금을 어떻게 활용할 지가 향후 동사 성장전략에 주요 포인트가 될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2Q10 실적이 컨센서스를 소폭 상회한 이유는 2Q10 동일점포 성장률이 백화점 14.1% YoY, 할인점 3.2% YoY로 호조세를 보였기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 540,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 630,955 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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