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[투데이리포트]신세계, "3분기 소비도 기대..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "3분기 소비도 기대할 수 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 여영상, 신원선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "무더위가 계속되고 있다. 소비심리도 여전히 높다. 3분기 예상되는 이마트, 신세계백화점의 기존점매출신장률은 각각 +5.4% YoY, +7.9% YoY이며, 높은 외형성장에 따른 이익증가는 계속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신세계백화점의 높은 기존점신장률과 이마트의 가격 및 온라인 강화 전략으로 2010년 신세계의 외형(총매출액)은 14조 3,727억원(+12.9% YoY)으로 늘어날 전망이며, 삼성생명 보유지분을 활용한 국내외 M&A 등 시장지배력 확대 전략은 계속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 5일부터 강화하고 있는 이마트몰도 기대된다. 배송가능 점포와 회수, 상품확대 등의 효과로 매출신장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 629,571 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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