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[투데이리포트]신세계, "하반기로 갈수록 이..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "하반기로 갈수록 이마트 돋보일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계(004170)에 대해 "이마트의 전략적인 매출 회복 정책이 갈수록 가시적인 성과를 달성하고 있다고 생각되어 고무적이다. 지난 7월 5일부터 동사는 이마트 온라인쇼핑몰을 전면 리뉴얼 오픈하였다. 당초 알려졌던 대로 수도권 지역 내 10회 배송/日, pick-up제도, 무료배송 확대 등의 편의 서비스를 통해 이마트의 매출 신장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "더욱이 전년 하반기는 상반기 대비 대형마트 매출이 저조했던 점을 감안하면 올해 하반기는 기저효과까지 누릴 수 있어 동사의 실적 모멘텀 강화에 우호적인 여건이라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "백화점 부문의 매출 호조와 이익 개선이 지속되고 있어 이익 기여도가 높아지고 있어 주목된다. 올해 이마트의 이익률 부담을 백화점 부문에서 보완해 가고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 637,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 628,050 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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