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[투데이리포트]신세계, "6월 매출 양호할 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "6월 매출 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계(004170)에 대해 "6월 이마트와 백화점 기존점 신장률이 각각 +4%, +13% 이상 기록 가능할 전망이며, 2분기 동사의 총매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 12.7%, 10.0% 증가한 3조 4,602억원, 2,434억원에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 800억원의 매출을 달성한 이마트몰은 일부 수도권 지역에서 10회 배송/1일, 무료배송 한도 축소, 이마트 협력업체 대상으로 오픈마켓 구상 등의 다양한 아이디어를 동원한 리뉴얼이 될 전망이어서 매출 향상에 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 이마트 이익률의 하락보다 매출 신장률의 반등에 더욱 주목하고 있으며 이것이 단기적으로는 동사 주가를 견인할 수 있다고 판단한다. 전사 이익률은 신세계 백화점의 실적 개선으로 점차 방어가능 할 것이라 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 637,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 622,864 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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