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[투데이리포트]신세계, "2010년 이익증가..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "2010년 이익증가 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 654,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 654,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2010년 총매출액과 영업이익이 2009년 대비 각각 8.9%, 8.6% 증가한 13조 8,726억원, 9,981억원에 이를 전망이며, 세전이익 역시 2009년 대비 7.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이마트의 전략 변화가 올해 동사의 매출 회복에 긍정적으로 기여할 것이라 예상된다. 상반기는 가격혁명이, 하반기는 이마트 온라인 쇼핑몰 구축이 매출을 견인할 전"라고 밝혔다. 한편 "백화점 부문의 매출 호조와 이익 개선이 지속되고 있어 이익 기여도가 높아지고 있다는 점이 긍정적이다. 조만간 이루어질 삼성생명 상장으로 인한 지분가치상승에 대한 기대감도 투자심리에 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 654,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 625,174 | 750,000 | 530,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 654,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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