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[투데이리포트]신세계, "길게 보면 두려울 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 신세계(004170)에 대해 "길게 보면 두려울 것이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "2019년 시내면세점의 외국인 매출성장률은 약 20%(y-y)로 추정함. 면세점 구매단가는 기저효과 소멸과 관광객 유입으로 -10%(y-y)이상 감소할 전망. 하지만 구매건수는 30~40%(y-y) 성장을 전망하는데, 중국인 입국자수 회복, 크루즈, 전세기 재개, 항공 노선 증가의 수혜를 받을 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "실제 인천공항 국제선 노선별 여객수를 살펴보면 일본행 여객 수 증가율은 2017년 30%(y-y)에서 2018년 하반기 7%(y-y)까지 하락한 반면, 중국행여객 수는 2017년 -21%(y-y)에서 2018년 하반기 22%(y-y)로 크게 증가하는 모습. 추가로 크루즈나 전세기 등이 허용된다면, 인천공항뿐 아니라, 제주항, 부산항, 김포공항 및 지방공항을 통한 입국자도 의미 있게 증가할 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 550,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 460,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 457,500 | 490,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 490,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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