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[투데이리포트]신세계, "악재보다는 호재에 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 신세계(004170)에 대해 "악재보다는 호재에 반응하는 주가 바닥 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "상해시가 중국 여행사 3~4곳이 향후 한국단체관광 상품을 취급할 수 있다 고 통보한 것으로 전해짐. 이는 전면적인 한국단체 관광 해제는 아니지만 상징성이 높은 것으로 해석됨. 상해지역은 소득이 높고 한국단체관광 수요가 높아 향후 단체관 광이 본격적으로 재개될 경우 효과가 클 것으로 기대됨. 동 보도로 23일 면세점을 중 심으로 중국 관련주 전반 주가가 강세를 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "신세계DF의 영업이익은 하반기에 상반기보다 감소할 가능 성이 높은데, 이러한 일시적인 이익감소보다는 동사의 면세점 매출급증, 시장지배력 확대, 2019년~2020년 후행하는 이익 증가에 더 주목해야 한다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "현재 소공점 일매출은 7월에 53억 원 전후, 8월 현재 50억대 후반, 계절적 성수기인 9월에는 더 증가하고 샤넬이 입점하 는 10월~11월에는 60억원대에 안착할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 245,000원까지 내려갔다가 2018년5월 520,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 490,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 470,313 | 570,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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