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[투데이리포트]신세계, "면세점으로 이익 증…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 신세계(004170)에 대해 "면세점으로 이익 증가 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "신세계 2분기 연결 영업이익은 백화점 본업 호조와 면세점의 높은 일매출이 지속되며 추정치에 부합한 798억원을 기록했다. 영업이익 컨센서스가 지속적으로 높아져 컨센서스 대비 6% 낮다. 면세점이 손실을 기록한 전년동기대비 93% 증가한 수치이다. 연결대상인 신세계인터내셔날 이익 증가와 신세계동대구 손실 폭 축소도 실적에 기여했다. 메리어트호텔 리뉴얼 손실 44억원이 발생했고 기타 손익에서 임대차 계약으로 관련 비용 60억원을 인식했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "명동 면세점은 1분기 평균 일매출 53억원보다도 더 증가한 평균 일매출 56억원을 기록했다. 7월에는 계절적 요인으로 소폭 감소한 53억원을 기록했으나 여전히 높은 수준이다. 8월 역시 유사한 수준으로 추정하며, 9월 매출을 기대해볼 만 하다.인천공항 T2 영업이익도 소폭 흑자를 기록하고 있는 만큼, 이제 신규로 시작한 인천공항 T1과 강남점의 일매출 증가가 중요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 482,333 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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