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[투데이리포트]신세계, "우려를 감안해도 바…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 신세계(004170)에 대해 "우려를 감안해도 바닥 수준인 주가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "면세점 수익성 둔화 우려보다는 매출 고성장, 시장점유율 확대에 더 주목해야 할 것. 중국 매크로 이슈, 따이공 규제, 경쟁심화, 인천공항 초기적자 등 우려가 제기되나, 3분기, 4분기는 2분기 대비 영업이익 소폭 감익 예상. 그러나 2018년과 2019년 신세계DF 매출이 yoy 140%, 39% 증가한 2.8조원, 3.9조원으로 급등하는 점에 더 주목"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2분기 연결매출과 영업이익은 yoy 31%, 107% 증가한 1.15조원, 854억원으로 컨센서스 (1.13조원, 844억원)을 충족하고 성장성 돋보일 전망. 대표적인 잠재 성장기회는 화장품 사업이 각광받고 있는 연결대상 자회사 신세계인터내셔날과 그룹 온라인 사업임. 백화점의 안정적인 현금 창출력, 삼성생명 지분가치도 매력적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 520,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 498,500 | 570,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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