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[투데이리포트]신세계, " 면세점 고성장, …" BUY-삼성증권게시글 내용
삼성증권에서 6일 신세계(004170)에 대해 " 면세점 고성장, 백화점 실적회복, 신세계인터내셔날 실적 호조 지속, 센트럴시티는 일시적 실적 둔화 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "? 2018년 2분기 연결 회계상 매출은 yoy 30.9% 증가한 1조 1,472억원으로 컨센서스(1조 1,306억원)를 충족하여 양호할 전망. 반면 영업이익은 yoy 89.8% 증가한 784억원으로 컨센서스(859억 원)을 하회할 것으로 추정됨. 영업이익 컨센서스 하회의 주원인은 리모델링 진행중인 센트럴시티 실적 부진으로 봄"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "면세점의 성장 모멘텀은 2분기에도 지속될 전망. 2분기 면세점 총 판매액은 yoy 129% 증가한5,520억원 추정-소공동 매출호조(4월 일평균 매출액 58억원, 5월~6월 50억원 중반 추정), 조선호텔 사업부 양수효과, 인천공항 2터미널 개점효과 반영 예상. 소공동 이익증가, 공항면세점 적자반영을 감안하면 2분기 면세점 전체 영업이익은 1분기와 비슷한 255억원 추정. "라고 밝혔다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 520,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
목표주가 | 501,500 | 570,000 | 430,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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