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[투데이리포트]신세계, "조선호텔면세점과 신…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 조선호텔면세점과 신세계DF간 합병, 인천공항 T1 확정까지, 2018년 면세점 매출 3조원 전망 IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 " 인천공항 제1터미널 면세점 2개 사업장인 DF1 향수, 화장품, 탐승동 전품목과 DF5 패션,잡화에 신세계면세점이 선정됨. 금번 결정으로 신세계면세점의 시장점유율 확대는 구체적일 것으로 판단됨. 2018년 신세계면세점의 기존 매출액은 약 2.5조원을 전망해 왔음. 그러나 금번 T1 내 2개의 사업장을 획득하며 총 3조원 수준으로 규모확대가 가능해질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "국내 면세점은 호텔롯데 롯데면세점이 1980년, 호텔신라 신라면세점이 1986년 오픈 이후 30년 이상 양강 구도를 이어 왔음. 그러나 신세계면세점의 공격적인 확장을 바탕으로 국내 면세점 업계는 양강 구도에서 삼강 구도로의 확대를 주도할 것으로 판단됨"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 인천공항 T1 사업자 선장과 향후 면세점 M/S의 19%(17년 12.7%) 전망이 제시되며 면세점 관련 업황 모멘텀을 충분히 반영한 것으로 판단됨. 3분기 강남점 출점과 인천공하 T1, T2 동시 운영 그리고 조선호텔 면세점 사업부 인수 등으로 수익성 감소가 불가피할 전망으로 밸류에이션 상향은 부담스러운 시점으로 판단됨"라고 전망했다. |
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