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[투데이리포트]신세계, "면세점 3강구도 진…" BUY(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 25일 신세계(004170)에 대해 "면세점 3강구도 진입!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 유화증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 신세계(004170)에 대해 "인천공항 T2 오픈에 따른 매출액 감소가 불가피하지만 당사는 약 7,214억원 규모 달성은 가능할 것으로 전망. 2018년 신세계 면세점의 시장점유율은 20%를 넘어설 것으로 전망(2017년 12.7%)되어 2위 사업자인 호텔신라(29.7%)와의 격차를 좁힐 것으로 기대"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "신세계의 2Q18 연결 순매출액과 영업이익은 각각 1조 1,504억원(+31.2%yoy), 846억원(+104.8%yoy)을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 2분기 연결회사들의 실적 부진(신세계디에프 인센티브 반영, 동대구 감가상각비 확대 등)으로 기저가 낮았던 만큼 2배 이상의 영업이익 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 510,000 | 570,000 | 470,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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