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[투데이리포트]신세계, "면세점 실적과 함께…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "면세점 실적과 함께 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 285,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 285,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기에는 신세계면세점 명동점(신세계DF)이 중국인 관광객 감소에도 불구하고 1년 만에 흑자전환하였고, 백화점부문 판촉비 및 온라인부문의 적자가 감소하여 영업이익 상승을 견인한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "신세계면세점 점유율은 2017년 7월 기준 12.2%로 2016년 대비 점유율이 4.4%p 상승한 것으로 추정된다. 2018년 신세계면세점 강남점 개점이 예정되어 있어 면세사업자 중에서 가장 높은 매출액 상승이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 면세점부문의 고성장과 신세계동대구 및 온라인몰의 적자축소가 동사 주가 상승 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 281,667 | 320,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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