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[투데이리포트]신세계, "실력을 보여주다…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "실력을 보여주다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "3분기에 면세점은 영업이익 97억원을 기록하며 큰 폭의 턴어라운드에 성공(전년 동기 영업적자 -197억원). 입점 브랜드 증가 및 점포 경쟁력 상승으로 매출이 급증하였으며, 송객수수료도 인하되어 수익성이 두드러지게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 백화점 부문의 경우 지난 수년간 출점 및 리뉴얼로 판관비가 크게 상승해 왔는데, 올해부터는 출점이 없어 판관비 효율화가 본격화 되는 중. 올해 하반기부터 내년 상반기까지 수익성 개선이 가시화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "면세점의 수익성 정상화 속도가 생각보다 빨라 내년 실적 전망치를 상향하고, 한중 관계개선에 따라 면세점의 Target PER을 기존 15배에서 20배로 조정하여 목표주가를 300,000원에서 320,000원으로 7% 상향 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 330,000원까지 높아졌다가 2016년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 320,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 279,167 | 320,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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