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[투데이리포트]신세계, "면세점 모멘텀은 이…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "면세점 모멘텀은 이제부터 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "4분기부터 스포츠 이벤트 효과 및 사드 갈등 완화로 인바운드 트래픽이 3분기 대비 증가할 요인이 다분하고, 내년 1월 대형 MD인 샤넬이 명동면세점에 입점하며, 내년 상반기 인천공항 면세점 제2터미널 개관 등을 고려할 시 면세점 모멘텀은 앞으로도 강화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "평창 동계올림픽 시점 전후로 인바운드 트래픽 증가, 한중 관계 개선에 따른 중국인 관광객 회복 가능성을 고려하면 면세점 실적 성장세는 4분기부터 본격적으로 발생할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 실적은 매출액 1.17조원 (YoY +19.2%) 영업이익 1,246억원 (YoY +17.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 290,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 270,706 | 300,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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