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[투데이리포트]신세계, "면세점 매출의 고공…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 신세계(004170)에 대해 "면세점 매출의 고공행진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "9월 현재 동사의 면세점 일매출은 40억원 후반대를 기록하고 있으며, 10월에는 더욱 상승할 가능성이 높다. 긴 연휴로 내국인 수요 증가하는데다가, 지난 9월 21일 루이비통이 입점하는 등 점포 경쟁력도 상승하고 있고, 인터넷 일매출도 15억원을 넘어서 꾸준히 증가하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "매출뿐 아니라 수익성 개선도 두드러질 전망. 여행사 및 보따리상의 수수료율이 올 상반기에만 3~4%p 하락하였으며, 연말까지 추가로 3~4%p 더 하락할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당초 공정위가 롯데측에 인천부지 인수조건으로 인천, 부천지역 백화점 2개 매각 조건을 제시하였는데, 이와 관련해 진행되고 있는 사항이 없기 때문에 동사의 리스크였던 11월 인천점의 영업종료도 연기될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 330,000원까지 높아졌다가 2016년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 263,667 | 300,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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