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[투데이리포트]신세계, "경기, 출점(증축)…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 신세계(004170)에 대해 "경기, 출점(증축), 면세점 3박자 모두 절묘한 조합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계(004170)에 대해 "동사는 지난 해 강남점 증축으로 백화점과 연결 자회사(센트럴시티) 실적이 동반 개선되면서 소비심리 회복 없이도 실적 개선 모멘텀이 매우 큰 상황. 동사의 기존점 성장률은 1분기에 5.2%를 기록하였고, 2분기에 1% 내외로 추정되는데 경쟁사 대비 약 2%p 이상 높은 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4월 면세점 일매출액은 30억원이었는데 5월도 이와 유사한 것으로 추정되며 6월은 아직 초반이긴 하나 5월 대비 소폭 증가한 것으로 추정된다. 안정적인 일매출액 추이와 낮아진 송객수수료율을 고려하면 면세점은 지난 해 490억원 적자에서 올해 90억원으로 흑자 전환할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신세계 그룹이 올해 연말 강남점 오픈으로 4개 사업장을 운영하게 되면서 구매력 확대, 운영의 효율성 개선으로 국내 면세점 업계에서 롯데-호텔신라의 양강구도를 흔드는 지위로 올라서고 있다고 본다. 명동점은 경쟁 점포의 객수를 흡수하면서 빠르게 실적 개선되고 있는데 이는 시간이 지날수록 더욱 가속화할 것으로 예상, 기업가치 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 279,063 | 330,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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