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[투데이리포트]신세계, "돋보이는 경쟁력, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 19일 신세계(004170)에 대해 "돋보이는 경쟁력, 면세점 손익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 신규개점과 면세점에 따른 신세계의 외형성장이 나타나고 있으며 영업손익 또한 빠르게 개선되고 있다. 1분기 양호한 실적에 이어 2분기부터 전년동기대비 30%를 상회하는 영업이익 증가를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 컨센서스를 4.9% 상회할 전망이다. 영업이익은 면세점 손실에도 불구하고 전년동기대비 6.0% 늘어난 658억원을 예상한다. 면세점의 1분기 매출은 2,570억원, 영업손실 60억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 인천점 영업 종료는 부정적이지만, 일부 매장의 영업은 지속될 예정이며 면세점과 백화점 신규점의 실적개선으로 영업이익 감소는 소폭에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 250,357 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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