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[투데이리포트]신세계, "소공동 면세점 정상…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 신세계(004170)에 대해 "소공동 면세점 정상화 속도 기대 이상, 가장 중요한 Catalyst"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 전태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신세계(004170)에 대해 "2017년 1분기까지 버버리, 토즈, 끌로에, 셀린느 등 인기 브랜드의 추가 입점이 예상되고 2분기에는 루이비통 입점이 확정되어 있어 2분기까지 일 매출은 40억원을 돌파할 수 있을 것으로 예상된다. 이러한 매출 호조와 점진적인 마케팅 비용 축소를 통해 소공동 면세점은 연간 기준으로 2017년 BEP 도달이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2017년 동사 백화점 부문 총액매출은 yoy 18% 증가한 5.2조원, 영업이익은 5% 증가한 2,072억원을 기록할 전망. 동사 기존점 매출성장률이 경쟁사 대비 상대적으로 안정적인 이유는 2016년 강남점, 부산센텀점 영업면적 확대효과와 동 중요 점포의 실적 안정성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 전체 매출 성장률이 높은 이유는 상대적으로 안정적인 기존점 매출성장률에 2016년 개점한 김해, 하남, 동대구점 영업정상화 효과와 2017년 하반기 고양 삼송점 신규개점효과를 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 270,000원까지 높아졌다가 2017년1월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 242,857 | 300,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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