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[투데이리포트]신세계, "면세점 적자 축소 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 신세계(004170)에 대해 "면세점 적자 축소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "2017년 영업이익은 약 530억원이 증가한다고 보는데, 면세점 적자가 370억원 축소될 것으로 예상하고(강남면세점은 2017년 12월 오픈 예정), 본점 면세점 임대수익이 140억원(작년 5월 오픈) 추가 반영되는데다가, 신세계인터내셔날 등 자회사 수익 개선이 150억원 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "면세점은 12월 일매출 25억원을 넘어서며, 연매출 1조원이 기대되는 상황이며, 올 상반기내 해외유명브랜드 입점으로 집객력이 증가하면서 송객수수료도 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 연결기준 총매출 1조8,238억원(27% y-y), 영업이익 1,126억원(9% y-y)으로 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 센텀점, 강남점의 성공적인 리뉴얼과 김해, 하남, 대구점 출점, 그리고 인터넷의 고성장(55% y-y)이 뒷받침되기 때문에 소매경기가 어려운 가운데서도 동사의 별도기준 백화점 매출 성장률은 15%(y-y)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 330,000원까지 높아졌다가 2016년10월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 241,071 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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