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[투데이리포트]신세계, "백화점에 더해지는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 신세계(004170)에 대해 "백화점에 더해지는 쇼핑몰과 면세점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "올해는 사업 초기의 면세점, 신규개점 비용 등으로 영업이익이 부진했지만, 2017년에는 성장이 극대화되며 영업이익도 증가 추세에 진입한다. 최근 백화점의 기존점매출은 4% 전후의 증가가 지속되고 있으며 복합쇼핑몰인 스타필드하남에 입점한 신규점의 성과도 기대 이상이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신세계면세점의 일매출은 최근 20억원에 근접한 것으로 보인다. 매출증가 속도가 예상보다 빠르며, 우리가 기존에 가정한 2017년 연간 일매출 22억원은 충분히 달성 가능할 것으로 판단된다. 최근 불거진 중국의 저가 단체관광 규제 이슈는 실제로 제제가 실현되더라도 신세계면세점에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "복합쇼핑몰 사업을 전개하는 디벨로퍼인 신세계프라퍼티는 안정적인 수익을 추구하며, 고객 traffic 증가로 매출이 예상을 상회할 경우 수혜는 신세계에 더 크게 나타난다. 교외에 위치하고 있기 때문에 평당 매출은 도심의 백화점보다 적지만 영업효율은 오히려 더 높은 것으로 추정되며, 백화점 부문의 영업이익률 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 248,571 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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