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[투데이리포트]신세계, "시작되는 성장 모멘…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 신세계(004170)에 대해 "시작되는 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국투자증권 여영상, 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "백화점 실적 회복에 더해 면세점 가치를 반영할 시점이다. 2016년은 면세점 개점과 신규출점이 영업손익에는 오히려 부정적이었지만, 2017년부터는 실적 개선 동력이 될 전망이다. 면세점 실적은 초기 부진에서 벗어나고 있으며 2017년부터 이익에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "신규점까지 더한 월별 매출추이는 전년동월대비 17% 수준을 기록하고 있다. 4분기 백화점 매출 추이는 더욱 기대된다. 코리아페스타 효과에 12월 중 동대구점 개장(예정)까지 더해지면서 외형 성장 속도가 더 가팔라질 것으로 보인다. 영업이익 또한 3분기부터 전년동기대비 소폭 개선이 가능하며, 이후에도 안정적인 성장을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 인천점 소멸에 따른 일시적 실적 부진이 예상되지만, 스타필드하남점, 동대구점 등의 신규점이 충격을 완화시킬 것으로 보이며, 이후에도 복합쇼핑몰 입점을 통한 실적 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 257,273 | 330,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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