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[투데이리포트]한솔제지, "자식들에게 희생은 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "자식들에게 희생은 그만, 순수 제지사로 거듭날 한솔제지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 김봉규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 28.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔제지(004150)에 대해 "지주회사 전환 후 제지사업을 영위하는 사업부문 한솔제지는 연간 1.4조원 내외의 매출액 900~1,000억원의 영업이익 600~700억원 내외의 순이익을 안정적으로 기록하는 순수 제지회사로 거듭날 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 실질적인 한솔그룹의 장자역할을 하며 그 동안 계열사 부실에 상당기간 시달려 왔었다는 점에서 지주회사 전환은 그간 동사 주가의 discount 요인이 해결된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 인쇄용지 실적 부진으로 2분기 저조한 실적을 기록한 바 있으나, 그나마 고마진 특수지로 대체하고 있어 2015년 점증적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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