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[투데이리포트]한솔제지, "인쇄용지 부진세 특..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "인쇄용지 부진세 특수지로 그나마 방어, 지주사 전환 기대감 주가 (+)요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연, 김봉규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔제지(004150)에 대해 "올해 말 동사의 판매량은 인쇄용지 55만톤, 특수지 20만톤, 산업용지 58만톤으로 종전대비 인쇄용지는 20만톤 감소하나 특수지는 10만톤 증가한다. 저성장에 진입한 종이산업에 이어, 이러한 고마진의 지종변화 움직임은 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이번 2분기 실적에서 보듯이 인쇄용지 마진이 -9억원으로 적자전환하며 특수지 전환으로 인한 영업이익 개선효과를 무색하게 만든 점, 특수지의 경우 신규 종이 생산으로 인해 기존 특수지의 마진 저하 현상이 발생하며 특수지 전체 영업이익률이 9.6%에 그치며 2013년 연간 영업이익률 15% 대비 레벨다운된 점은 전사 영업이익에 부담요인"라고 밝혔다. 한편 "실절적인 한솔그룹의 장자역할을 하고 있는 한솔제지는 그 동안 계열사 부실에 상당 기간 시달려 왔었다는 점에서 최근 제기되고 있는 지주사 전환 기대감은 중장기적 관점에서 주가 (+)요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원까지 높아졌다가 2014년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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