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[투데이리포트]한솔제지, "저평가, 배당 그리..."_하이
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| ◆ Report briefing 저평가, 배당 그리고 실적개선 모멘텀 부각될 전망 하이증권은 한솔제지(004150)에 대해 "현재 동사의 주가는 내년기준 예상 PBR 0.6배 수준으로, 저평가 및 배당 매력이 부각될 수 있는 시기이다. 또한 내년 특수지 매출 확대에 따른 수익성 개선과 더불어 펄프가격 하향 안정화로 인한 실적 턴어라운드가 가시화 될 것이며, 잠재부실 소멸로 순자산가치 증가할 수 있는 환경 조성되면서 동사 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 자회사 가치가 상승할 경우 가치 증가분이 그대로 순자산가치에 반영될 수 있은 환경이 조성 되었다. 아트원제지는 인쇄용지 전문업체로 2011년 668억원의 대규모 순순실을 기록한 이후 지난해 흑자전환에 성공하였으며, 올해의 경우도 펄프가격 하향 안정화에 따른 실적 턴어라운드가 지속될 것으로 예상된다. 한솔개발의 경우 지난해 골프장 영업 부진 및 감가상각비 증가에 의하여 303억원의 적자를 기록하였는데 올해는 골프장 운영 개선으로 적자폭이 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "내년의 경우 남미 증설물량의 영향으로 펄프가격의 하향 안정화 추세가 지속될 것으로 예상됨에 따라 동사의 펄프투입가격 역시 하향 안정화 되면서 실적 턴어라운드를 가속화 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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