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[투데이리포트]한솔제지, "고마진 특수지로 전..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 한솔제지(004150)에 대해 "고마진 특수지로 전환작업 본격진행에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 김미연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 2013년~2014년에 걸쳐 인쇄용지중 20만톤을 --> 특수지 10만톤으로 전환하는 작업에 돌입. 전환이 완료되는 2014년 말 기준, 동사의 판매량은 인쇄용지 55만톤, 특수지 20만톤, 산업용지 58만톤으로 종전대비 인쇄용지는 20만톤 감소하나 특수지는 10만톤 증가되었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q13 매출액은 3,537억원(-0.5%yoy), 영업이익은 254억원(+0.8%yoy), 순이익은 215억원(+35.8%yoy)으로 컨센서스를 하회했는데, 이는 3Q13 펄프투입가격은 $621로 전분기 대비 +0.4%증가하였으나, 인쇄용지 내수가격은 전분기대비 -1.6%하락하며 인쇄용지 영업이익 저조에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환 철회로 실망감 제기되었으나, 제지부문 영업이익은 고마진인 특수지 전환으로 인해 점증적 레벨업이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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