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[투데이리포트]한솔제지, "실적 개선 그리고 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "실적 개선 그리고 한솔홀딩스 가치 Up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 22.6% 증가한 277억원이 예상된다. 인쇄용지 판매 가격 상승, 원/달러 환율 상승에 따른 수출 가격 상승, 농산물 출하량 증가에 따른 산업용지(백판지) 판매량 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 별도 기준 영업이익은 전분기 대비 287.2% 증가한 226억원을 기록했다. 전분기 대비 증가세가 큰 이유는 전분기에 업황부진과 함께 성과급 지급, 웅진홀딩스 관련 충당금 억원 등 일회성 비용으로 영업이익이 저조했던 것에 대한 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 증설된 감열지의 수출 확대 본격화, 펄프가격 하락 등으로 실적 개선세가 이어질 전망이다. 이에 따라 연간 영업이익은 전년 대비 6.6% 증가한 1,103억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | 매수A(신규) |
| 목표주가 | 17,080 | 18,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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