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[투데이리포트]한솔제지, "영업 환경 점진적인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 한솔제지(004150)에 대해 "영업 환경 점진적인 호전 가능성과 지배구조 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "수출 가격이 전반적으로 부진하지만 인쇄용지 수출 가격은 펄프가격에 연동되는 경향이 있어 점진적인 상승이 예상된다. 5월 특수지 생산에 따라 인쇄용지에서 판매량 감소 영향이 지속될 것으로 예상되나 전반적인 제품 가격 상승으로 합산 분기 영업이익은 260억원으로 1분기보다 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 인쇄용지 부문 영업이익률이 14.4%에서 5.8%로 큰 폭 하락, 이는 펄프 투입가격이 1Q12에 561달러/톤에서 1Q13 600달러로 상승했고 인쇄용지를 특수지 Capa로 전환하는 과정에서 1분기 판매량이 7% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "펄프 고시 가격 상승보다는 한솔제지 구매 가격 상승폭이 현저하게 낮고 (1Q12 561달러→현재 615달러), 2013~2014년 남미 지역에서 추가 증설이 집중되어 있어 향후 가격 상승폭은 둔화, 하반기와 2014년에는 펄프 가격 하락이 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | 매수A(신규) |
| 목표주가 | 16,700 | 18,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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