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[투데이리포트]한솔제지, "숙원하던 기업 가치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "숙원하던 기업 가치 회복 과정 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "한솔제지 기업 분할과 그룹사의 지주회사 체제 전환에 따라 기존에 연결 기준으로 손실을 시현하던 계열사들이 분리되면서 한솔제지의 실적 상향이 예상된다. 또한 지주회사 투자 지분 가치는 자산 기준으로 평가가 이루어지게 된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한솔제지가 그룹 내에서 준지주회사 역할을 하면서 감행한 공격적인 투자와 계열사들의 고질적인 손실, 그리고 부실 계열사들에 대한 지원 우려가 한솔제지 펀더멘털과 주가에 큰 할인 요인이었으며 지주사 전환으로 계열사들과의 지분 관계가 정리되고 상호 지원이 원천적으로 불가능하다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "분할 이후 한솔홀딩스는 기존 보유한 자사주 (7.3%)와 한솔 CSN의 한솔제지 지분(8.1%)을 포함하여 15.4% 지분을 확보하고 최대주주가 보유한 한솔제지 지분 현물 출자와 주식 Swap을 통해 20% 이상의 지분율을 확보할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,120 | 18,000 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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