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[투데이리포트]한솔제지, "고 마진 지종 확대..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 8일 한솔제지(004150)에 대해 "고 마진 지종 확대와 펄프가 하락에 의한 이익개선"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한솔제지(004150)에 대해 "주요 글로벌 제지 업체들은 경기변화와 펄프가격 변화에 민감한 인쇄용지 설비를 향후 안정된 수요확보가 가능하며 인쇄용지 대비 이익률이 높은 산업용지 및 특수지 설비로 전환하고 있는 추세. 동사 역시 2015년까지 연산 20만 톤의 인쇄용지 생산 설비를 고 마진 지종인 특수지 설비로 전환할 계획"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사의 펄프 수요, 공급 전망에 근거할 때 2013년 하반기부터 펄프가격 추이는 하락전환이 예상된다. 2014년까지는 중국의 높은 수요 증가에도 불구 공급증가 우위의 시장이 유지되어 구조적인 펄프가격 하락 추세는 당분간 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 2013년 2분기 판가인상과 하반기 펄프 가격 하락에 따른 마진 스프레드 개선, 인쇄용지 설비 고 마진 지종(감열지, 글라신지)으로의 생산 전환에 따른 이익 구조 개선, 한솔개발, 아트원제지 등 자회사 실적 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 14,300 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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