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[투데이리포트]한솔제지, "안정적인 실적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 한솔제지(004150)에 대해 "안정적인 실적 개선 및 저평가 메리트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "2012년부터는 특수지와 산업용지 부문의 매출 비중 및 영업이익 기여도 확대로 안정적인 실적 개선세를 이어가고 있다. 향후 3년에 걸쳐 저마진 인쇄용지 생산능력 20만톤을 고마진 감열지 10만톤으로 전환함에 따라 지속적인 특수지 영업이익 기여도 증대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "산업용지 부문도 견조한 수요 증가세와 높은 시장지배력, B2B 시장 진출 등을 통해 안정적인 성장세를 이어갈 전망이다. 또한 향후 2년간 남미 펄프업체의 대규모 증설로 펄프가격 하향 안정화가 예상되어 인쇄용지 부문의 실적 변동성도 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 펄프 가격 등락에 따른 높은 실적 변동성에서 벗어나 안정적인 실적 개선세를 이어갈 전망이며, 자회사 손실도 점진적인 축소가 예상되는 점을 감안하면 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,100 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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