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[투데이리포트]한솔제지, "어려운 외부 환경 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 한솔제지(004150)에 대해 "어려운 외부 환경 속 양호한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한솔제지(004150)에 대해 "동사는 2013년 이후 고성장/고마진 제품인 특수지 매출 비중 확대, 신용등급 상향 및 차입금 감소에 따른 이자비용 감소가 예상된다. 이에 따라 과거 인쇄용지 수급 및 펄프 가격 등락에 따른 높은 실적 변동성에서 벗어나 안정적인 실적 개선세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 조정영업이익을 기존 323억원에서 282억원으로 하향 조정하는데, 이는 원/달러 환율 하락, 기존 예상치보다 높은 성과급 지급 등을 반영했기 때문이다. 그러나 전분기 대비로는 성수기 효과 및 3분기 펄프가격 하락분 반영으로 12.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "대규모 남미 펄프 공장 가동 본격화에 따른 활엽수 펄프가격 하향 안정화, 고마진 특수용지(감열지 등) 매출비중 확대로 수익성 개선이 예상되기 때문에 동사의 2013년 매출액과 조정영업이익은 전년 대비 각각 0.1%, 16.4% 증가한 1조 5,298억원, 1,465억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,150 | 13,300 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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