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[투데이리포트]한솔제지, "우호적인 영업 환경..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 한솔제지(004150)에 대해 "우호적인 영업 환경과 배당 매력 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한솔제지(004150)에 대해 "원가 하락으로 인한 우호적인 영업 환경이 지속될 전망이고, 관계사 지분법 손실이 대폭 축소될 것으로 예상되며 금년 배당수익률이 5.0%에 달해 배당 매력이 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 1분기부터 지속된 실적 호조의 핵심은 결국 경기 둔화시 제지 가격보다 원가 하락폭이 더 컸다는 점인데, 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. 뚜렷한 경기 회복이 기대되지 않는 현 시점에서 2013년 남미 Eldorado 펄프 증설 물량이 출회될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 한솔건설 대규모 지분법 손실에 이어 2011년 인쇄용지 전문 업체인 아트원제지 손실로 지분법 손실이 594억원, 256억원에 달했으나 한솔건설과의 지분 관계가 더 이상 없으며 아트원제지는 영업 환경 개선으로 금년 흑자로 돌아섰다. 금년 지분법 손실은 120억원으로 축소될 것으로 예상된다. 연말로 갈수록 배당 메리트도 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,300 | 13,000 | 10,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,900원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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